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【干货】金融地产主题基金如何投资?

来源:本站原创    日期:2018-05-04

在具体讲金融主题基金和地产主题基金之前,我先跟大家讲一下关于基金行业集中度的问题。一般来说,行业集中度高的基金风险也较高,但当它作对方向的时候收益也非常可观。

比如说,招商中证白酒指数分级基金(161725)2017年以74.92%的收益率成为当年表现最好的指数基金,就是因为它集中持有当年表现最优的白酒类股票。2018年1月表现最好的是金融地产主题基金,也是因为银行股和地产股在这段时间出现大幅上涨。

所以投资主题型基金非常受行业景气度的影响,金沙国际娱乐,有点成王败寇的意思。一旦判断失误,由于整个行业的表现都不佳,集中持股的主题型基金必然是熊上加熊。

它们适合对所投行业非常熟悉,并有判断能力的投资者尝试。而且由于金融和地产都属于周期性行业,对货币环境非常敏感,关注宏观的货币金融政策,也是投资这类基金的必须要做的事情。当然,主题鲜明,周期明确的基金往往能走出自己独立的行情,作为资产配置的一部分也是非常有价值的。

金融主题基金

如果我们研究金融地产主题基金的持仓,会发现不论是主动管理型金融地产基金还是指数型金融地产基金,十大重仓股中8-9只都是金融股,重仓中只有一两只龙头地产股,但是对于投向更精确的投资者来说,金融地产主题基金还是偏宽泛了。如果只想投资金融行业,甚至更精确一些,只想投资银行股,有没有相关的主题基金呢?

现在市场中金融主题类的基金有4只,其中股票型基金一只,是:工银新金融股票(001054),但分析它的持仓,会发现这只基金已经出现了严重的风格漂移,它的前十大重仓股中的前四位分别是:宁波银行、格力电器、招商蛇口和五粮液,也就是说除了金融和地产,消费行业股票也在这只基金中占有重要的比重,如果你想精确投资金融行业,显然它是不合适的。

 

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